Bonjour,
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Au nom de Pratte Gestion de portefeuilles, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue et je vous remercie sincèrement de la confiance que vous nous témoignez en ouvrant un compte de placement chez nous.
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Tel que requis par les organismes de réglementation des secteurs des valeurs mobilières, vous trouverez, ci-joint, la trousse de bienvenue du nouveau client, qui renferme les documents et les conventions nécessaires pour le bon fonctionnement de votre compte chez nous.
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Il est important de bien vous familiariser et de réviser la documentation ci-jointe. J’attire votre attention surle document qui traite de La divulgation de la relation client-Représentant-conseil et représentant-conseil adjoint ainsi que la divulgation des conflits d’intérêts. L’engagement de notre firme est de faire passer vosintérêts avant tout.
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Pratte Gestion de portefeuilles est un gestionnaire de portefeuille offrant une vaste gamme de produits et de solutions de placement. Nos clients sont une priorité et cet engagement est essentiel à notre réussite comme gestionnaire de portefeuilles.
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Moi et mon équipe sommes très fiers de pouvoir vous servir et nous nous engageons à respecter des normes d’éthique les plus élevées. Nous respecterons le caractère strictement confidentiel des renseignements que vous nous divulguez. Nous nous engageons à vous fournir des conseils de placement judicieux, impartiaux et un service de standard supérieur.
Si vous avez des questions concernant la documentation ou toute autre préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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Nous croyons en une approche proactive, alliant expertise humaine et intelligence artificielle pour garantir que chaque décision financière est fondée sur une analyse rigoureuse des données du marché. Que vous soyez un investisseur privé cherchant à sécuriser votre avenir financier ou un investisseur institutionnel avec des objectifs complexes, notre équipe de professionnels est là pour vous accompagner à chaque étape.