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5 septembre 2017

Poste disponible: Planificateur Financier

Par PRATTE

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PLANIFICATEUR FINANCIER

Description du poste

Faites partie de l’équipe Pratte Gestion de portefeuilles. Pratte est une firme indépendante de gestion de portefeuille basée à Gatineau.

Nous sommes à la recherche d’une personne talentueuse qui est stimulée dans un environnement entrepreneurial et indépendant.

Chez Pratte, vous jouerez un rôle clé en aidant nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Votre professionnalisme et votre engagement feront la différence dans la vie des autres.

Pratte offre une opportunité de carrière enrichissante pour la personne qui combine un talent analytique fort ainsi que des qualités interpersonnelles, et qui est motivée par un environnement où le client est la priorité.

Votre Rôle consistera à entretenir des relations avec nos clients existants en :

  • Réalisant des planifications financières qui répondront aux besoins et aux objectifs de nos clients ;
  • Identifiant les besoins et les objectifs financiers des clients afin de leur offrir des recommandations financières ;
  • Suivant l’évolution des besoins des clients afin d’offrir des solutions qui s’adapteront à chaque stage de leur vie et leur offrir une expérience « tapis rouge ».

De plus, sous la direction du Représentant-conseil, vous serez responsable de rencontres stimulantes avec les clients de la firme. Vous serez jugés par vos capacités à développer une confiance et à bâtir de fortes relations avec nos clients.

Votre créativité, votre motivation et votre désir à offrir des conseils et des solutions personnalisées pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs à long terme, devront être au cœur de vos recommandations.

Vous devrez identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d’augmenter le nombre de nouveaux clients et faire croître le volume des portefeuilles existants.

Voici certains atouts que nous recherchons :

  • Être diplômé de l’Institut québécois de Planification financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois ;
  • Détenir un Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l’IQPF) ainsi que deux à cinq ans d’expérience;
  • De l’expérience en vente-conseil financière serait un atout;
  • Avoir un bon esprit d’équipe et de solides aptitudes de gestion des relations, tant à l’interne qu’à l’externe ;
  • Être CFA ou CIM, CFP ou en voie de l’obtenir est un atout.
  • Détenir un certificat de représentant en assurance de personne aupres de l’AMF ;
  • Connaissance de CCH et/ou de logiciel de planification ;
  • Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle ;
  • Capacité de cultiver de solides relations avec les partenaires ;
  • Bilinguisme (français et anglais)

Faire parvenir votre Curriculum vitae au info@pratte.ca

 

 

 

 

 

 

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