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5 septembre 2017

Poste disponible: Gestionnaire de Portefeuille Adjoint

Par PRATTE

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GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ADJOINT

Description du poste

Faites partie de l’équipe Pratte gestion de portefeuilles. Pratte est une firme indépendante de gestion de portefeuille basée à Gatineau.

Nous sommes à la recherche d’une personne talentueuse qui est stimulée dans un environnement entrepreneurial et indépendant.

Chez Pratte, vous jouerez un rôle clé en aidant nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Votre professionnalisme et votre engagement feront la différence dans la vie des autres.

Pratte offre une opportunité de carrière enrichissante pour la personne qui combine un talent analytique fort ainsi que des qualités interpersonnelles et qui est motivée par un environnement où le client est la priorité.

Votre Rôle consistera à entretenir des relations avec nos clients existants en :

  • Identifiant les besoins et les objectifs financiers des clients afin de leur offrir des recommandations financières ;
  • Évaluant leur répartition d’actif et en construisant une stratégie personnalisée à l’aide des produits offerts par la firme ;
  • Suivant l’évolution des besoins des clients afin d’offrir des solutions qui s’adapteront à chaque phase de leur vie et leur offrir une expérience « tapis rouge ».

De plus, sous la direction des gestionnaires de portefeuille, vous serez responsable de rencontres stimulantes avec les clients de la firme. Vous serez jugé par vos capacités à développer une confiance et à bâtir de fortes relations avec les clients.

Vous aurez accès à divers professionnels, tel un planificateur financier, pour vous assister dans votre mission d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs tant financiers que successoraux ou encore fiscaux.

Votre créativité, votre motivation et votre désir à offrir des conseils et des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs à long terme devront être au cœur de vos recommandations.

Vous devrez également identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin d’augmenter le nombre de nouveaux clients et faire croître le volume des portefeuilles existants.

Voici certains atouts que nous recherchons :

  • Détenir un Baccalauréat ainsi que deux à cinq ans d’expérience en vente-conseil financière ;
  • Avoir un bon esprit d’équipe et de solides aptitudes de gestion des relations, tant à l’interne qu’à l’externe ;
  • Être CFA ou CIM, ou en voie de l’obtenir est un atout ;
  • Avoir une connaissance du logiciel CCH et/ou de logiciel de planification ;
  • Aptitudes avérées en réseautage et en acquisition de clientèle ;
  • Avoir la capacité de cultiver de solides relations avec les partenaires ;
  • Bilinguisme (français et anglais)

Faire parvenir votre Curriculum vitae au info@pratte.ca

 

 

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